|
Размещение ценных бумаг на бирже – один из наиболее распространенных способов привлечения средств для финансирования деятельности компании. В России выход компании на открытый рынок становится все более популярным не только для крупных, но и для средних компаний. В настоящее время мы наблюдаем рост популярности выхода компаний не только на рынок облигационных заимствований, но и активное размещений акций. Размещение облигаций и акций на российских торговых площадках РТС, ММВБ.
Для успешного и эффективного решения задач, связанных с размещением ценных бумаг на бирже, ООО «Аврора Консалтинг» предлагает Вам услуги по подготовке первичных размещений акций и облигаций на российских торговых площадках.
IPO (Initial Public Offering) - первичное размещение ценных бумаг (акций и облигаций) - позволяет привлечь в компанию-эмитент дополнительный капитал путем выпуска и продажи новых ценных бумаг инвесторам.
Последовательность процедур:
- Принятие решения эмитентом о проведении IPO.
- Выбор площадки для IPO (РТС, ММВБ).
- Проведение корпоративного аудита для обеспечения соответствия требованиям и рекомендациям по корпоративному управлению, установленным для листинга ценных бумаг на согласованных площадках.
- Подготовка публичной информации о компании.
- Формирование команды по размещению. В том числе:
- Представитель компании
- Юридическая компания, компетентная в регистрации эмиссионных документов в ФСФР России, знающая специфику требований регистрирующих органов, специалисты инвестиционно-банковских подразделений крупных инвестиционных банков и консалтинговых компаний, знакомые с требованиями инвесторов
- Андеррайтер
- Уполномоченный депозитарий/регистратор
- Расчетный депозитарий
- Расчетный банк
- Подготовка инвестиционного меморандума.
- Разработка PR презентации.
- Информационное сопровождение. В том числе проведение Road Show - многочисленные презентации перед аудиторией потенциальных инвесторов.
- Подготовка пакета необходимых документов и сопровождение процедуры регистрации решения о выпуске ЦБ и проспекта ЦБ в ФСФР России .
- Выбор схемы и условий размещения.
- Выбор технологии первичного размещения – с предварительным депонированием денежных средств или без предварительного депонирования денежных средств и ЦБ
- (Размещение облигаций без предварительного депонирования денег возможно только для муниципальных и субфедеральных облигаций.)
- Выбор места осуществления учета прав на ЦБ
|
