УслугиЭмитентамПодготовка и проведение IPO/SPO

Подготовка и проведение IPO/SPO

Компания «Аврора Консалтинг» оказывает комплексную экспертно-правовую поддержку эмитентам, готовящимся к проведению IPO/SPO.

Вы можете обратиться к нам для решения любых вопросов, возникающих при подготовке и проведения процедуры IPO/SPO.

  • проведение финансово-правового «due diligence»;
  • совершенствование корпоративного управления;
  • оптимизация структуры владения зависимыми и дочерними обществами эмитента;
  • сопровождение допуска ценных бумаг эмитента к торгам на российских биржах в процессе размещения или обращения, включая торги на РИИ Московской Биржи;
  • формирование оптимального графика всех требуемых мероприятий;
  • разработка и подготовка необходимых для проведения IPO/SPO документов:
    • внутренних документов эмитента, включая устав, положений об органах управления, ревизионной комиссии (ревизоре), защите инсайдерской информации и пр.;
    • форм протоколов органов управления компании (общее собрание акционеров, совет директоров) в соответствии с требованиями законодательства;
    • эмиссионных документов (с сопровождением их государственной регистрации).

Также мы оказываем экспертные консультации по всему спектру вопросов, касающихся выхода компании на IPO/SPO:

  • по структуре и схемам проведения IPO/SPO;
  • по порядку и процедурам проведения необходимых корпоративных действий, включая созыв и проведение общих собраний акционеров, заседаний совета директоров эмитента;
  • в отношении обязательного раскрытия информации на всех этапах подготовки и проведения IPO/SPO;
  • по вопросам, связанным с проведением «road-show», PR- и IR-мероприятиям;
  • а также относительно взаимодействия с государственными органами: Банк России, ФАС, ФНС.

Услуги по подготовке компаний к выходу на IPO осуществляются нами с начала 2011 года. За это время мы приобрели опыт проведения IPO в качестве юридических консультантов по всем существующим эмиссионным процедурам. Кроме того, имеем успешный опыт в качестве соорганизатора: обеспечивали взаимодействие с биржей, оптимизацию холдинговой структуры эмитента и системы корпоративного управления.

Узнать о нашем опыте, получить предварительную консультацию и задать все интересующие вопросы вы можете по телефонам:

  • Москва: +7(495)748-01-01
  • Санкт-Петербург: +7(812)454-60-34

Информационные материалы